根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國(guó)電子紙平板零售市場(chǎng)月度追蹤（China ePaper Pad Retail Market Monthly Tracker）》，2022年，中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)銷量為102萬臺(tái)，占到全球市場(chǎng)的9.3%。其中，線上渠道銷量為67.9萬臺(tái)，占到整體市場(chǎng)的67%。
2022年中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)銷售渠道結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
從銷售金額來看，2022年線上市場(chǎng)的銷售金額為14.2億元，平均單價(jià)達(dá)到2091元。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上零售數(shù)據(jù)，Q2和Q3的市場(chǎng)熱度比較高，銷售規(guī)模也相對(duì)較大，分別占到全年的29.6%和26.8%。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)分季度銷額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：億元
整體來看，2022年是中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)的爆發(fā)元年，但是從中國(guó)在全球的市占比來看，市場(chǎng)尚處于培養(yǎng)階段。品牌廠商還需要在培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣、產(chǎn)品硬件實(shí)力、軟件適配方面做出努力，從而將市場(chǎng)逐步打開。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：閱讀器快速下滑；智能辦公本正成為主流
隨著Kindle宣布退出中國(guó)之后，電子紙閱讀器市場(chǎng)銷量出現(xiàn)了明顯下滑。同時(shí)，2022年發(fā)布的共48款新品中，有31款是智能辦公本。因此，市場(chǎng)發(fā)生了此消彼長(zhǎng)的格局變化，往年的電子紙平板以閱讀場(chǎng)景為主導(dǎo)，2022年在多種要素的促成下，成為閱讀器和智能辦公本兩大產(chǎn)品主導(dǎo)的市場(chǎng)。
在銷售數(shù)量方面，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年全年電子紙平板市場(chǎng)中閱讀器線上銷量為41.9萬臺(tái)，占比61.7%；智能辦公本線上銷量為25萬臺(tái)，占比36.8%；智能學(xué)習(xí)本線上銷量為1萬臺(tái)，占比1.5%。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：萬臺(tái)
上下半年來看，閱讀器的占比在下半年比上半年下降了10個(gè)百分點(diǎn)；智能辦公本上漲了8.8個(gè)百分點(diǎn)，智能學(xué)習(xí)本上漲了1.3個(gè)百分點(diǎn)。
品牌結(jié)構(gòu)：上半年Kindle獨(dú)大，下半年國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)
Kindle在中國(guó)市場(chǎng)的全年線上銷量達(dá)到了16.2萬臺(tái)。其次是掌閱、文石、科大訊飛均在10萬臺(tái)左右的規(guī)模。華為位列第五名，線上銷售5.3萬臺(tái)，線下門店仍是其重要的渠道。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)TOP10品牌銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：萬臺(tái)
上半年Kindle一枝獨(dú)大，線上銷量為10.5萬臺(tái)，其次是掌閱、文石在6萬臺(tái)左右，其余品牌均在3萬臺(tái)量級(jí)的線上銷量。
下半年，線上市場(chǎng)發(fā)生劇烈變化，Kindle快速衰退，銷量?jī)H為上半年的一半。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，科大訊飛成為下半年線上銷量最高的電子紙平板品牌，銷售超過6.3萬臺(tái)。掌閱、文石和Kindle處在了同一檔位，約為5萬臺(tái)。多看、華為、墨案、漢王的市場(chǎng)表現(xiàn)均尚可，其中，漢王在下半年實(shí)現(xiàn)對(duì)上半年的翻倍增長(zhǎng)。
整體來看，下半年電子紙平板線上市場(chǎng)的主角成為了國(guó)產(chǎn)品牌。無論從銷量還是新品發(fā)布數(shù)量（可參考文章《2022年電子紙平板新品發(fā)布全圖譜》）來看，都實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。正如之前所判斷，中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)的爆發(fā)元年已經(jīng)到來，更多的同行、跨界、異業(yè)品牌正在跑步進(jìn)場(chǎng)。
截至目前，洛圖科技（RUNTO）將電子紙平板品牌可以大概分為四個(gè)陣營(yíng)：
傳統(tǒng)專業(yè)閱讀器品牌，包括Kindle、掌閱、墨案、Bigme、大上、文石、漢王等；
消費(fèi)電子品牌，包括華為、小米、海信、聯(lián)想、夏普等；
應(yīng)用軟件品牌，包括科大訊飛、印象筆記等；
垂直場(chǎng)景品牌，如辦公場(chǎng)景的MAXHUB、游戲場(chǎng)景的雷神、奢侈場(chǎng)景的VERTU。
功能結(jié)構(gòu)：向彩色化、智能化、協(xié)同化發(fā)展
從產(chǎn)品屏幕來看，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在中國(guó)線上市場(chǎng)，黑白墨水屏的銷量占比為97%，全彩產(chǎn)品占比僅為3%。2022年12月13日，頭部屏幕供應(yīng)商元太科技公開宣布了全彩電子紙技術(shù)E Ink Gallery 3已進(jìn)入量產(chǎn)，包括科大訊飛、Bigme、文石、掌閱、Pocket Book以及AOC的多家電子紙平板品牌廠商，都將于今年陸續(xù)推出全彩新品。2023年，彩色化將會(huì)是電子紙平板產(chǎn)品發(fā)展的主旋律。
從指紋識(shí)別功能來看，2022年中國(guó)電子紙平板線上銷量中，22%的產(chǎn)品支持指紋識(shí)別，而在上半年，這個(gè)功能的滲透率僅為17%。
從電池容量來看，2000mAh以下的電子紙平板銷量占比最高，達(dá)到50%，主要原因在于閱讀器的目前銷量還占據(jù)主導(dǎo)地位，普遍配置電池容量較低的電池。但相對(duì)于上半年57%的占比，低容量電池的下滑是顯著的。更多的智能辦公本選擇配置3000mAh以上的高容量電池。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)基礎(chǔ)功能結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
從手寫功能來看，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，41%的產(chǎn)品支持手寫，而上半年支持手寫的產(chǎn)品銷量占比為38%，下半年的表現(xiàn)將全年拉升了3個(gè)百分點(diǎn)。在手寫筆中，電磁筆的銷量占比為77%，僅采用電容方式的手寫筆占比為21%，還有2%的產(chǎn)品是電磁+電容的模式。
2022年中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)手寫類型結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
從交互功能來看，支持外接鍵盤、分屏、多設(shè)備協(xié)同的比例分別為11%、54%、49%。和上半年相比，支持外接鍵盤的銷量占比小幅下降，支持分屏和多設(shè)備協(xié)同的滲透率分別上漲了6%、3%。
展望：2023年中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)超30%
2022年，中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)的特點(diǎn)是：百花齊放，智能辦公本漸成主流，國(guó)產(chǎn)品牌接過主導(dǎo)權(quán)。
值得關(guān)注的是，與Kindle和Kobo等國(guó)際品牌相比，國(guó)產(chǎn)品牌在小尺寸機(jī)型尚未出現(xiàn)能夠完全與之媲美的產(chǎn)品，無論是顯示效果、前光均勻度、系統(tǒng)響應(yīng)速度、續(xù)航、外觀、耐用度、以及影響力，仍有較大的提升空間。
接下來，隨著中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)變成國(guó)產(chǎn)品牌直接競(jìng)爭(zhēng)的高地，新品發(fā)布逐步深入，在品控、續(xù)航、軟件、屏幕及閱讀體驗(yàn)等方面顯著改善，預(yù)計(jì)2023年仍將是個(gè)銷售大年。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2023年，中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)將至少增長(zhǎng)30%，銷量規(guī)模達(dá)到135萬臺(tái)。在更遠(yuǎn)的3到5年，市場(chǎng)仍將保持活力，復(fù)合增長(zhǎng)率在20%以上。
近期將發(fā)布的《2022年全球電子紙產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié)與展望》報(bào)告包含了電子紙膜片、模組以及C端硬件、B端硬件等環(huán)節(jié)的市場(chǎng)發(fā)展。關(guān)注公眾號(hào)，及時(shí)獲取最新信息。
