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    商顯面板年度盤點:成長與波動并存,全球出貨量同比增加47%
    更新:2022-1-20 10:45:14 稿件:DISCIEN 調整大小:【

    年關將至,回顧2021年, 對于商顯產業(yè)而言依舊是動蕩的一年,在整體環(huán)境經歷了上游原材料短缺、限電、航運擁堵等不確定性因素影響之下,下游恐慌情緒被不斷放大。面板行業(yè)上半年結束了歷史最長的漲價周期后,下半年迅速陷入降價低潮。根據DISCIEN數據監(jiān)控,以86寸IFPD面板價格為例,21年下半年的6個月內降幅高達43.8%(19~20年長達1年左右的降價周期內降幅僅為36.5%),另外甚至還出現了86寸IFPD OC價格低于85寸TV OC的現象;另外VW面板價格也出現了類似的現象,8~9月55寸UNB OC價格甚至低于55寸TV OC價格。但是商顯面板行業(yè)在這一系列不確定性中實現了一定程度的增長與波動,下面我們將從四大維度(出貨量/出貨面積/面板廠表現/平均尺寸)對于2021年商顯面板市場進行解析:

    從出貨量與出貨節(jié)奏來看,2021年整體PID面板出貨量為13.8Mpcs, YoY +47%,IFPD/VW/DS三大產品面板出貨節(jié)奏均發(fā)生了明顯的變化,其中:

    IFPD:2021年IFPD面板出貨量3090K,YoY+36%。全年出貨呈現拋物線形式,異于往年之處在于Q2出貨高于傳統(tǒng)旺季Q3,主要原因為上游原材料短缺下的恐慌情緒打亂需求節(jié)奏,上半年IFPD面板需求旺盛,導致傳統(tǒng)旺季Q3不旺;

    VW:2021年VW面板出貨量1691K,YoY+7%。全年出貨節(jié)奏相對平穩(wěn),往年的“小高峰”消失了,沒有了傳統(tǒng)意義的旺季,市場需求不振、恐慌情緒、市場觀望態(tài)度等多重因素共同導致了這一現象的發(fā)生;

    DS:2021年DS面板出貨量8988K,YoY+63%。全年出貨呈現先抑后揚的狀態(tài),出貨節(jié)奏較波動。相較于其他兩類商顯產品,廣告機面板出貨實現了最高增速成長,主要依賴于傳統(tǒng)廣告機以外的創(chuàng)新類產品需求成長,如健身鏡、游藝機、自助服務終端、智能冰箱等,下游應用呈多點開花之勢。

    圖一:19’Q1~21’Q4 PID面板分產品出貨量變化

    Data Source: DSICIEN Unit: Kpcs

    從出貨面積來看,2021年整體PID面板出貨面積為9.7M平方米,YoY +34.6%。PID產品不斷滲透,占到TV/MNT/PID三類面板出貨面積總和的4.6%左右,同比增加1.1個百分點,增長幅度高于TV和MNT類消費電子。

    表一:2019~2021 PID面板分產品出貨面積變化

    Data Source: DISCIEN

    圖二:2019~2021 TV/MNT/PID面板出貨面積占比變化

    Data Source: DISCIEN

    從各面板廠商顯面板出貨面積來看,TOP3面板廠間的競爭愈加激烈,集中度進一步提高:

    LGD:2021年商顯面板出貨面積為2858K, 占比為29.5%,同比增加0.5個百分點。LGD憑借其7.5代線優(yōu)勢持續(xù)加大86寸出貨,21年86寸IFPD面板出貨量約691K,占到86寸IFPD市場的60%左右,大尺寸的出貨增加因此拉升了整體的出貨面積,另外拼接市場也有不錯的成長,出貨量同比增加65.4%;

    BOE: 2021年商顯面板出貨面積為2653K, 占比為27.3%,同比增加0.6個百分點。DS不斷開拓傳統(tǒng)廣告機之外的應用需求,成長最為明顯,出貨量同比增長82%,IFPD憑借10.5代線優(yōu)勢增加65”/75”出貨,VW在鞏固UNB的基礎上致力于窄拼縫(EXNB/RNB)的精進;

    CSOT:2021年商顯面板出貨面積為2467K, 占比為25.4%,同比增加7個百分點。21年CSOT實現了最高增幅成長,主要得益于其在傳統(tǒng)商顯領域的不斷發(fā)力以及創(chuàng)新領域的開拓,三大產品面板出貨量均實現了60%~200%的成長;

    AUO:2021年商顯面板出貨面積為1469K, 占比為15.1%,同比下滑3.2個百分點。20年成立的子公司達擎專注于商顯及工控類產品的銷售及研發(fā)等服務,堅持高附加值產品策略,如戶外寬溫、異形屏的TARTAN技術等;

    INX:2021年商顯面板出貨面積為255K, 占比為2.6%,同比增加1.6個百分點。21年大力發(fā)展拼接市場,新增相關產品布局,全年出貨量240K,市占率約14%。

    圖三:2019~2021 PID面板分面板廠出貨面積變化

    Data Source: DISCIEN

    從平均尺寸變化來看:

    IFPD:屬于場景驅動型產品,2021年IFPD面板平均尺寸為76.5英寸,同比增長近1英寸,應用場景主要為教室與會議室,場景需求驅動應用尺寸變化。

    VW:屬于項目驅動型產品,2021年VW面板平均尺寸為52.6英寸,同比增長0.6英寸,四大主要應用分別為監(jiān)控/指揮調度/會議應用/信發(fā)展示,多為項目制需求,項目需求驅動應用尺寸變化;

    DS:屬于應用驅動型產品,2021年DS面板平均尺寸為37.2英寸,同比下滑3.1英寸,DS應用產品種類繁多,尺寸多樣化,1x”~11x”不等,應用需求驅動應用尺寸變化。

    圖四:2019~2021 PID面板分產品平均尺寸變化

    Data Source: DISCIEN Unit: 英寸

    總結而言,盡管2021年是動蕩的一年,但商顯面板產業(yè)仍實現了逆勢中成長。相較于TV/MNT等相對成熟的產業(yè),商顯市場仍有較多機會待挖掘。展望2022年,同樣存在著全球經濟及疫情的不確定性,對于商顯產業(yè)來說仍將是充滿挑戰(zhàn)的一年。隨著新的進入者HKC的加入,DISCIEN認為除了會加劇面板廠間的競爭之外,同樣也會帶來更多應用場景的普及與落地,產品技術的快速迭代等,大陸面板廠的市場份額也將不斷提高。商顯市場如何開拓新領域、挖掘新應用是全產業(yè)鏈參與企業(yè)下一步需要思考的重點。

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