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經過面板廠商不懈的努力,全球面板產能不斷往中國轉移,同時中國面板產能增速驚人,近年來持續領先全球面板產能增速,目前中國已經成為了全球LCD產能第1的國家,其中京東方已經成為了全球第1大LCD生產廠商,而2020年收購中電熊貓將會進一步鞏固其龍頭地位。

面對著國內廠商獨有的LCD競爭優勢,三星、LGD廠商紛紛宣布將退出LCD市場,但是疫情的爆發使得面板供需錯配,為保證自家終端產品面板的正常供應,三星和LCD都宣布延遲關閉LCD生產線。

面板是光電產業的龍頭,LCD和OLED是主流產品

面板產業主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備的觸控顯示面板產業。當今時代已經是信息的時代,信息顯示技術在人們社會活動和日常生活中的作用日益劇增,人類信息的獲取80%來自視覺,各種信息系統終端設備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實現。面板產業已經成為了光電產業的龍頭,在信息產業中僅次于微電子行業,成為了最重要的產業之一。

從產業鏈來看,面板產業可以分為上游基礎材料、中游面板制造以及下游終端產品。其中,上游基礎材料包括:玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括:列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module);下游終端產品包括:電視、電腦、手機和其他消費類電子。

目前,面板市場主流的兩大產品分別為LCD和OLED,LCD在價格、使用壽命上優于OLED,而OLED則在黑度、對比度等優于LCD。在中國,2019年LCD占據了78%左右的市場份額,而OLED則占20%左右。

全球面板向中國轉移,中國LCD全球產能第 一

液晶技術的發明者是美國人,而將液晶技術廣泛運用并且技術突破的又是日本人。液晶產業的“霸權”在不到60年的時間里,先后從美國、日本、韓國到中國易主了四次。

1962年,美國無線電公司研發出首個液晶顯示模型,隨后相關技術傳入日本,日本對液晶有了近乎瘋狂的投入,到上世紀90年代,日本企業幾乎壟斷了整個液晶市場。以夏普為代表的“液晶工匠”精神的企業,對液晶技術的研發作出了貢獻。

90年代中期韓國利用液晶周期低谷大幅度擴張,到2000年前后取代了日本的地位。到2009年,國內的京東方宣布興建8．5代線,打破了日韓臺的技術封鎖。隨后夏普、三星、LG等日韓企業就以驚人的速度,敲定在華興建8代線的計劃。自此,中國大陸的液晶產業進入了十年的快速擴張期。

1998年9月,北方彩晶從日本DTI引進了一條第1代液晶面板生產線,由于沒有核心技術,企業無法持續發展。2003年中國有企業再次引進液晶面板生產線,但是由于專利費用導致產品價格沒有競爭力,這次嘗試也以失敗告終。

至2008年,中國液晶面板仍完全依賴進口,甚至中國每年的進口物資消費排行中,液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片,而位居第四位。

經過近年的發展,我國面板行業后來居上,2015年我國LCD面板產能占全球比重達到23%。伴隨著韓國廠商先后宣布退出LCD進而轉向OLED,全球LCD產能進一步聚集中國大陸,2020年我國LCD產能已經位居全球首位,中國大陸生產了全球一半左右的LCD面板。

中國面板產能增速驚人,持續領先全球

并且,隨著多條LCD G8．5/G8．6以及G10．5代線、OLED  G6代產線產能加速釋放,我國LCD和OLED產能均保持高位增長,增速遙遙領先于全球面板產能增速,2018年我國LCD面板產能增速甚至達到了40．5%。2019年,我國LCD和OLED產能分別達到了11348萬平方米和224萬平方米,分別同比增長19．6%和19．8%。

疫情使得面板價格上漲,韓廠延期退出LCD市場

2020年全球疫情爆發使得全球各地采取封鎖措施,遠程辦公和遠程學習等模式催生出筆記本電腦電子終端產品的消費潮,疊加上游材料緊缺,全球面板在2020年6月進入到新一輪的漲價周期。

根據WitsView新報價,55'W(3840 x  2160)面板均價已經由2020年6月的103美元漲價至2020年1月上旬176美元,短短7個月漲了73美元。

由于面板供應鏈齊聲喊缺,單機價格仍有支撐,預計此輪漲價潮將延續至2021年第二季度。

為了保證自家終端產品面板的正常供應,三星和LCD都宣布延遲關閉LCD生產線,目前LG的P7和P8產線明確延遲至2021年年底完全退出,三星的L7-2生產線計劃于2020年一季度關停,剩余的兩條L8-1和L8-2產線三星目前暫未給出明確的退出時點。